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資源是我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的有力保障 對(duì)我國(guó)主要金屬礦產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展變化的思考
2022-07-05
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行業(yè)動(dòng)態(tài)
今年上半年，眾多宏觀風(fēng)險(xiǎn)事件使全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期減弱。雖然以銅為代表的基本金屬價(jià)格堅(jiān)挺，但是目前價(jià)格疲態(tài)盡顯，資本青睞的新能源金屬依舊搶眼，但是隱患重重。
上半年全球金屬礦業(yè)行業(yè)發(fā)展概覽
今年上半年，受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素影響，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期減弱。
6月7日，世界銀行將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.9%；6月8日，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織將全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至3%；5月上旬，國(guó)際金融協(xié)會(huì)將全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.3%；國(guó)際貨幣基金組織3次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，最新預(yù)測(cè)值將于7月份公布，目前預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)3%。
美國(guó)今年連續(xù)加息，該行為收割了全球各國(guó)量化寬松的一系列成果。目前，歐盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑，甚至瀕臨能源和糧食的雙重危機(jī)。而非洲和南美洲部分國(guó)家資源民族主義抬頭，對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化和資源供應(yīng)產(chǎn)生重大影響。
眾多不確定性因素影響市場(chǎng)資金的正常流動(dòng)，出于安全避險(xiǎn)的目的，資金更偏愛(ài)原料端，以謀取穩(wěn)定收益。
2020年，全球新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從疫情中突圍，并引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但是，今年上半年，我國(guó)部分城市受疫情影響，消費(fèi)需求明顯下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4—5月份，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)實(shí)際增加值分別下降2.9%和增長(zhǎng)0.7%，影響階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5月23日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署6個(gè)方面33項(xiàng)措施拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。由于我國(guó)的金屬礦產(chǎn)品需求量大，因此，中國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的措施，也讓全球金屬礦業(yè)行業(yè)抱以希望。上半年，主要金屬礦產(chǎn)品價(jià)格得以延續(xù)牛市行情。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—4月份，我國(guó)金屬礦業(yè)行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入55927.6億元，完成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2317.8億元，行業(yè)利潤(rùn)率4.1%，同比下降近15%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為28955.5億元，行業(yè)利潤(rùn)659.7億元，利潤(rùn)率僅為2.3%，利潤(rùn)同比下降近57%；有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為24315億元，行業(yè)利潤(rùn)1157.5億元，行業(yè)利潤(rùn)率4.8%，同比增長(zhǎng)38.7%。而有色金屬和黑色金屬礦業(yè)行業(yè)利潤(rùn)則分別同比增長(zhǎng)61.4%和27%。經(jīng)計(jì)算，黑色金屬行業(yè)整體利潤(rùn)為935.3億元，同比下降46.5%，行業(yè)利潤(rùn)率僅為3.1%；而有色金屬行業(yè)整體利潤(rùn)為1382.5億元，同比增長(zhǎng)41.9%，行業(yè)利潤(rùn)率5.5%。綜合來(lái)看，今年以來(lái)，我國(guó)有色金屬行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r好于黑色金屬行業(yè)。
“銅博士”疲態(tài)盡顯
截至7月2日，倫敦金屬交易所（LME）銅價(jià)為8055美元/噸，滬銅價(jià)格為6.146萬(wàn)元/噸。3月7日，倫銅價(jià)格突破2021年創(chuàng)下的歷史新高，達(dá)到10845美元/噸，3月份，倫銅月均價(jià)格達(dá)到10248美元/噸的歷史高位。
銅是僅次于黃金的、最具金融屬性的金屬品種，更容易受到市場(chǎng)資本的青睞，其價(jià)格的漲跌，在一定程度上代表了金屬礦產(chǎn)品整體的變化趨勢(shì)。
南美洲作為銅的主要資源產(chǎn)地，其主要國(guó)家對(duì)資源的保護(hù)，將使銅礦供應(yīng)的寬松局面有所改變。銅價(jià)可能在供給支撐與需求壓力下尋找方向，今年銅均價(jià)將高于2021年，但是，從目前情況看，銅價(jià)疲態(tài)盡顯。
新能源金屬后市“隱患重重”
今年3月8日，倫鎳價(jià)格盤(pán)中一度突破10萬(wàn)美元/噸，收盤(pán)至8萬(wàn)美元/噸。截至7月1日，倫鎳價(jià)格為2.179萬(wàn)美元/噸，較3月份大幅下跌。
由于地緣政治局勢(shì)轉(zhuǎn)變，鎳的整體供應(yīng)格局受到影響。在3月份的鎳價(jià)極端事件發(fā)生后，鎳價(jià)逐漸趨于多空雙方和解后的協(xié)議交易價(jià)格。相對(duì)其他基本金屬而言，鎳的市場(chǎng)用量較少，但是，在全球新能源電池行業(yè)高景氣度的刺激下，更容易受到資本的沖擊，未來(lái)鎳價(jià)的波動(dòng)性依舊較大。
截至6月13日，國(guó)內(nèi)進(jìn)口鈷礦（CIF中國(guó)主要港口，6%~8%鈷含量）平均價(jià)格為28.61美元/磅，按人民幣兌美元匯率6.5折算，鈷價(jià)為41萬(wàn)元/噸，較2021年同期16.8美元/磅的價(jià)格，上漲約54%。而同期上海有色網(wǎng)的電解鈷市場(chǎng)平均價(jià)格為52.5萬(wàn)元/噸，較2021年同期的34.8萬(wàn)元/噸，上漲約51%。
鈷屬于我國(guó)極度稀缺的金屬礦產(chǎn)資源，我國(guó)鈷資源的對(duì)外依存度超過(guò)97%。由于我國(guó)在全球電子產(chǎn)品制造業(yè)中的絕對(duì)占比，以及鈷在電池領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，鈷的需求保持旺盛態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)鈷價(jià)將仍有較為良好的表現(xiàn)，年均價(jià)格較2021年的37.5萬(wàn)元/噸，大幅增長(zhǎng)15%~20%。
截至6月13日，今年上半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)碳酸鋰價(jià)格（電池級(jí)，99.5%）平均價(jià)格為44.23萬(wàn)元/噸，較2021年同期8.19萬(wàn)元/噸的價(jià)格，上漲超過(guò)440%；較2021年年均價(jià)的11.86萬(wàn)元/噸，上漲273%。隨著下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的落地，市場(chǎng)預(yù)期增強(qiáng)的情況下，鋰價(jià)難以下跌。
2016年以來(lái)，新能源電池行業(yè)成為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的標(biāo)志性行業(yè)，得到資本的熱捧。隨著國(guó)內(nèi)三元電池產(chǎn)能逐年大幅增長(zhǎng)，對(duì)鋰的需求也不斷增長(zhǎng)。
截至2021年底，我國(guó)對(duì)碳酸鋰的需求量達(dá)到全球總量的66%以上，中國(guó)供應(yīng)著全球2/3以上的三元電池材料。2021年，我國(guó)鋰的對(duì)外依存度達(dá)到76%。由于我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程較短，對(duì)工業(yè)的管理缺少經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)有前景的新興行業(yè)，企業(yè)往往一擁而上，缺少政策面的合理疏導(dǎo)和管理，容易造成行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)和投資收益率、回報(bào)率的下降。從三元電池用鋰的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，與2000—2010年的中國(guó)鋼鐵行業(yè)極其相似。
穩(wěn)價(jià)保供 策略先行
目前，市場(chǎng)進(jìn)入“牛尾”后，行情變化幅度較大。企業(yè)應(yīng)分析金屬礦產(chǎn)品的整體供需面，調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，努力做到資源的保供穩(wěn)價(jià)。
資源的競(jìng)爭(zhēng)是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。今年2月份，地緣政治局勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始影響全球礦產(chǎn)資源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，經(jīng)濟(jì)全球化局面受阻。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)經(jīng)濟(jì)全球化，對(duì)外開(kāi)放始終是我國(guó)的基本國(guó)策。
當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性因素越來(lái)越多。在越來(lái)越復(fù)雜的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)應(yīng)該根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的具體要求，結(jié)合不同金屬礦產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)其未來(lái)發(fā)展做出謹(jǐn)慎、科學(xué)的研判；應(yīng)當(dāng)針對(duì)性地調(diào)整戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)策略，全面、完整、動(dòng)態(tài)地分析和評(píng)價(jià)我國(guó)戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)資源的緊迫形勢(shì)，制訂有效的資源保障政策和措施，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康、全面發(fā)展提供有力、有效的支撐。（作者單位：五礦經(jīng)濟(jì)研究院）
來(lái)源：中國(guó)有色金屬報(bào)
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